ورود یک معلم جوان و جذاب به شهر کوچکی در دره پو، آرامش و زندگی خواب‌آلود این منطقه را برهم می‌زند و در نهایت به یک جنایت و قتل منجر می‌شود.

ایتالیا، اواخر قرن شانزدهم؛ کلیسا که توسط پروتستان‌ها تهدید می‌شود، تفتیش عقاید را آغاز می‌کند. منوکیو، یک آسیابان پیر، لجباز و خودآموخته، با نظم جدید مخالفت می‌کند. او که به ارتداد متهم شده، التماس‌ها را نادیده می‌گیرد و در دادگاه حاضر می‌شود. داستان مردی که قادر به خیانت به اصول خود نیست.